Come lavoro
L'obiettivo principale del Servizio è costruire un Piano Finanziario che venga condiviso. Per raggiungerlo sono necessari degli appuntamenti dove si andranno ad affrontare alcuni temi riguardanti il Cliente, la sua sfera Lavorativa, Patrimoniale e Familiare.
Puoi prenotare la chiamata per il primo appuntamento gratuito.
Prima fase
Analisi
Durante gli Appuntamenti conoscitivi si andranno a prendere tutte le Misure necessarie per costruire un Abito Finanziario cucito sul Cliente. Verranno affrontate tutte le tematiche che hanno a che vedere con il denaro, passando dal lavoro al nucleo familiare, dagli immobili ai debiti, dall'esperienza nel mondo finanziario ai propri Obiettivi di vita.
Seconda fase
Strategia
Dopo aver diagnosticato il Cliente, verrà redatto un Piano Finanziario volto a fornire una soluzione in linea con le esigenze. Verranno sempre condivisi in anticipo tutti i dettagli della Strategia, così da avviare un rapporto trasparente e consapevole.
Terza fase
Monitoraggio
Gli investimenti devono sempre seguire le necessità del Cliente, non il contrario. Per questo motivo, dopo aver costruito il Piano Finanziario, questo sarà soggetto ad una costante revisione, al fine di mantenerlo sempre aggiornato.
L'innovazione del Servizio
Il mio Obiettivo è quello di fornire una figura di Riferimento per un Cliente che ha la necessità di avere una persona dedicata e sempre disponibile con la quale confrontarsi in merito alla gestione del proprio Patrimonio.
Un Rapporto Umano Diretto
Nel corso del tempo il rapporto tra Professionista e Cliente diventa sempre più stretto. Personalmente facilito questo processo attraverso un costante dialogo, non solo per aggiornarli sugli sviluppi degli investimenti, ma anche per comprendere se sono sorte nuove necessità che possono impattare sulle loro finanze.
Una Trasparenza Comunicativa
Gran parte della mia attività consiste nel far comprendere ai Clienti i concetti finanziari che servono loro. Purtroppo il linguaggio e i tecnicismi della mia Professione sono spesso un ostacolo alla comprensione di una materia a noi molto importante. Mi interessa far sì che il mio Cliente sappia cosa succede al proprio denaro, di modo da poter, assieme, seguire il percorso tracciato in assoluta serenità.
Una Gestione Psicologica
La gestione della propria emotività è una delle attività più difficili da dover affrontare in un percorso finanziario. Voler vendere per l'euforia di un guadagno ottenuto troppo velocemente, investire in modo azzardato per la paura di “perdere il treno”, prendere delle decisioni quando non si è compreso adeguatamente cosa realmente si stia facendo, sono questioni delicate che rischiano concretamente di danneggiare il proprio Patrimonio familiare. La mia figura serve a valutare ogni possibilità con il giusto distacco emotivo, aiutando in una scelta più consapevole.
Una Commissione Chiara
Ritengo che un rapporto tra Cliente e Professionista sano nasca dalla Trasparenza delle informazioni. Per questo prevedo una struttura commissionale chiara e definita prima di iniziare.
Un semplice approccio che permette al Cliente di scegliere in modo consapevole e costruire un rapporto di fiducia duraturo.
Primo appuntamento
Questa fase è completamente gratuita.
Prenota una chiamataNB: Le attività e i servizi descritti in questo sito rientrano nel perimetro delle prestazioni ordinarie previste dal mandato in essere e sono gestiti secondo le condizioni, i tempi e i termini contrattuali concordati.