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Il tuo Abito su Misura nel Mondo Finanziario
Ognuno di noi è diverso.
Abbiamo o meno un partner, un lavoro che ci soddisfa, dei figli, dei debiti; ci approcciamo al denaro in modo differente, vogliamo investire in modo differente. In sostanza, siamo Unici.
Per questo motivo ritengo che l'unico modo per poter Gestire professionalmente il Patrimonio di qualcuno sia conoscerlo profondamente, comprendere chi è, cosa cerca dagli investimenti, quali sono i suoi preconcetti, la sua idea di mondo finanziario, così come un sarto prende accuratamente le Misure del suo Cliente.
Solo dopo aver elaborato le informazioni si può strutturare un Piano di Investimento che deve essere condiviso con il Cliente, di modo che si possa adattare alle sue esigenze.
Ho voluto costruire un Servizio altamente specializzato e personalizzato, dove ogni Cliente viene seguito in modo diverso, con un rapporto umano con il suo Professionista, e soprattutto con un interesse condiviso tra i due.
Questo è il Servizio Sartoriale della Gestione delle sue Finanze.
Il Servizio
Il Primario obiettivo del Servizio è costruire un Percorso Finanziario che venga condiviso. Per raggiungerlo sono necessari degli appuntamenti dove si andranno ad affrontare alcuni temi riguardanti il Cliente, la sua sfera Lavorativa, Patrimoniale e Familiare.
Può prenotare un ticket per il primo appuntamento gratuito direttamente con il Dott. Daniele.
Prima Fase
Durante gli Appuntamenti conoscitivi si andranno a prendere tutte le Misure necessarie per costruire un Abito Finanziario cucito sul Cliente. Verranno affrontate tutte le tematiche che hanno a che vedere con il denaro, passando dal lavoro al nucleo familiare, dagli immobili ai debiti, dall'esperienza nel mondo finanziario ai propri Obiettivi di vita.
Analisi
Seconda Fase
Strategia
Una volta aver Diagnosticato il Cliente, verrà redatto un Piano Finanziario volto a fornire una soluzione in linea con le esigenze. Verranno sempre condivisi in anticipo tutti i dettagli della Strategia, così da avviare un rapporto di gestione consapevole, con il Cliente che delegherà la gestione del suo denaro ad un Professionista, ma sapendo sempre cosa stia succedendo.
Terza Fase
Gli investimenti fatti devono sempre seguire le necessità del Cliente, non il contrario. Per questo motivo, una volta aver costruito la Road Map, questa sarà soggetta ad una costante revisione giornaliera, al fine da mantenerla sempre aggiornata.
Inoltre, il monitoraggio serve ad offrire sempre le migliori soluzioni di investimento in funzione del contesto economico corrente.
Monitoraggio
L'innovazione del Servizio
Il mio Obiettivo è quello di fornire una figura di Riferimento per un Cliente che ha la necessità di avere una persona dedicata e sempre disponibile con la quale confrontarsi in merito alla gestione del proprio Patrimonio.
Un Rapporto Umano Diretto: nel corso del tempo il rapporto tra Professionista e Cliente diventa sempre più stretto. Personalmente facilito questo processo attraverso un costante dialogo telefonico o di persona, non solo per aggiornarli sugli sviluppi dei loro investimenti, ma anche per comprendere se sono sorte nuove necessità che possono impattare sulle loro finanze.
Una Trasparenza Comunicativa: gran parte della mia attività consiste nel far comprendere ai Clienti i concetti finanziari che servono loro. Purtroppo il linguaggio e i tecnicismi della mia Professione sono spesso un ostacolo alla comprensione di una materia a noi molto importante. Quello che cerco di costruire è un rapporto di delega consapevole. Mi interessa far sì che il mio Cliente sappia cosa succede al proprio denaro, comprenda il perché abbiamo scelto questo un asset piuttosto che un altro, possa valutare il valore aggiunto che porto alle sue finanze, di modo da poter, assieme, seguire il percorso tracciato in assoluta serenità.
Una Gestione Psicologica: la gestione della propria emotività è una delle attività più difficili da dover affrontare durante gli investimenti. Voler vendere per l'euforia di un guadagno ottenuto troppo velocemente rispetto alla Strategia che ci si è posti, investire in asset in modo azzardato per la paura di "perdere il treno", prendere delle decisioni quando non si è compreso adeguatamente cosa realmente si stia facendo, sono questioni delicate che rischiano concretamente di danneggiare il proprio Patrimonio familiare.
La mia figura serve a valutare ogni possibilità con il giusto distacco emotivo, aiutando in una scelta più consapevole.
Una Commissione Chiara: ritengo che un rapporto tra Cliente e Professionista sano nasca dalla Trasparenza delle informazioni. Per questo prevedo una struttura commissionale chiara e definita prima di iniziare, la quale deriva direttamente dalla massa del Patrimonio gestito. Con ciò si ha la certezza che le mie indicazioni hanno come fine ultimo esclusivamente l'interesse nel veder crescere il Patrimonio, poiché la commissione generata è correlata all'aumento della massa gestita.
Un semplice approccio che permette al Cliente di non essere vittima di uno dei peggiori problemi del sistema finanziario in Italia: il Conflitto di Interessi.
Investimenti Personalizzati
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